Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
V aplikaci Back Office lze založit anonymní věrnostní účet, kde jsou povinná pole pouze červeně označená.
Na pokladně při založení/editaci zák. karty jsou povinná pole ta, která jsou nastavena v systémových proměnných (lze dle potřeby měni).
Doporučujeme pole Mail a Telefon vyplňovat jako marketingový nástroj.

Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje dle potřeby:

HLAVIČKA
• E-mail
• Křestní jméno
• Příjmení
• Titul před, Titul za, Oslovení
• Telefon
• Telefon 2
• Ulice, Město. PSČ, Země
• Firma: zvolit ze seznamu přes ikonku "..." - pokud se má věrnostní účet vztahovat k firmě (např. fakturovat pokladní prodeje na firmu...)
• IČ: zobrazí se automaticky z adresáře firem po uložení je-li zadána firma
• Skupina: zvolit z nabídky pod šipkou nebo ze seznamu přes ikonku "..."
• Technický účet: zaškrtnout, pokud nejde o klientský účet, ale například o účet pokoje (karta pokoje), účet návštěvníka bazénu/únikové hry/fitness/wellnes (náramek s čipem ke skříňce a k občerstvení...)
• Výchozí sleva: zadat hodnotu v %
• Počítat podle obratu: je-li sleva vypočítávána dle výše obratu
• Platnost slevy do: zvolit datum pomocí kalendáře, pokud je platnost omezená
• Platba fakturou: zaškrtnout, pokud chcete vystavovat fakturu dané osobě

• GDPR souhlas dne: příklad uživatelského pole, které na požádání založíme
• Zasílat newsletter: příklad uživatelského pole, které na požádání založíme
• Věrnostní body: počet bodů, které zákazník získá nákupem položky. Zadává se na skladové kartě položky, pokud věrnostní systém má umožňovat sbírání bodů. Možno vložit ručně body pomocí modrého odkazu Věrnostní body (za registraci, narozeniny...)
• Čísla karet: zobrazí se automaticky po založení karty, přehled všech karet k věrnostnímu účtu
• Obrat bez DPH: zobrazí se automaticky po nákupu na pokladně či na fakturu
• Zisk bez DPH: zobrazí se automaticky po nákupu na pokladně či na fakturu, pouze u zboží nikoli u služeb
• Fakt bez DPH: zobrazí se automaticky po nákupu přes fakturu
• OBJ: zobrazí se automaticky po založení objednávky přijaté na věrnostní účet
• Doklady: zobrazí se automaticky po založení dokladů s přiřazením na věrnostní účet
• Průkaz vydal: nepovinné pole
• Doba platnosti průkazu: nepovinné pole
• Datum narození: nepovinné pole
• Místo narození: nepovinné pole
• Uživatelské jméno: nepovinné pole
• Poznámka, Poznámka2: nepovinné pole
• Obchodník: lze měnit přednastaveného, zvolit ze nabídky pod šipkou nebo ze seznamu přes ikonku "..."

Čísla karet
• Číslo karty: zadejte číslo karty. Pro ruční zadávání lze zvolit 4-5 místnou cifru. Pro načtení čtečkou čárových kódů nutno zadat 13 místnou cifru s platným 13EANem. Na jeden věrnostní účet může být více zákaznických karet. Pokud jště nemáte toto číslo vygenerované, pak je nutné založit zákaznickou kartu v Adresář – Věrnostní systém - Zákaznické karty, zadat 12 místnou cifru a červeným příkazem dovygenerovat na platný EAN 13
• Platná: např. při ztrátě nebo při vydání nové karty lze původní zneaktivnit
• Platí do: platnost karty lze zde nastavit
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Věrnostní systém umožňuje evidovat zákazníky a na základě nastavených parametrů (pevně daná % sleva, sleva dle obratu, věrnostní body) jim poskytovat výhody při dalších nákupech.
Zákazníkovi se vytvoří věrnostní účet, k němuž lze vydat 1 či více zákaznických karet (např. pro členy rodiny).
Každý věrnostní účet musí být zařazen do Skupiny (Bronze club, Silver club, Gold club, brigádníci, personal, management, VIP, Klient sleva 15%...)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Čísla karet, Příjmení, Křestní jméno, E-mail, Titul před, Titul za, Oslovení, Telefon, Telefon 2, Ulice, Město, PSČ, Země, Název, Firma, IČ, Skupina, Technický účet, Výchozí sleva, Počítat podle obratu, Platnost slevy do, Platba fakturou, Věrnostní body, Obrat bez DPH, Zisk bez DPH, OBJ, Doklady, Rodné číslo, Pohlaví, Občanství, Průkaz vydal, Doba platnosti průkazu, Datum narození, Místo narození, Uživatelské jméno, Heslo, Poznámka, Poznámka2, Obchodník, Poznámka obchodník

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Čísla karet (Ctrl + Shift + K)
• Objednávky (Ctrl + Shift + O)
• Doklady (Ctrl + Shift + D)
• Faktury (Ctrl + Shift + F)
• Věrnostní body (Ctrl + Shift + C)
• Skupina
• Proforma Faktury (Ctrl + Shift + M)
• Historie (Ctrl + Shift + H)
• Firma (Ctrl + Shift + R)
• Obratové doklady
• Obratové korekce
• Obraty VU dle kategorií (Ctrl + Shift + T)
• Obraty firmy dle kategorií (Ctrl + Shift + I)
• Sledování změn od verze R4

Rychlé volby / Quickfiller (zelené menu):
• dle účtu: Klientské účty, Technické účty, Technické i klientské účty
• dle výše aktuální slevy: Všechny výše slevy, Sleva: 5%, Sleva: 10%...
• dle obchodníka: Mé věrnostní účty a nepřiřazené, Nepřiřazené, Mé věrnostní účty, Věrnostní účty všech
• dle typu slevy: Všechny typy slevy, Ručně zadávaná sleva, Automaticky počítaná sleva, Časově neomezená sleva, Sleva končí během 30dnů
• dle narozenin: Narozeniny vše, Narozeniny dnes, Narozeniny dnes a zítra, Narozeniny do týdne, Narozeniny do měsíce

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• WEB
• Reaktivace karty › základní sleva a platnost
• Přepočti slevy podle obratu
• Zpracuj expirace
• Zpracuj expirace vše

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
• Tisk přehledu

Nastavení – Věrnostní systém – Nastavení obratových slev
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje dle potřeby:

• Název: například Nákup nad 2500 Kč - získej slevu 20%
• Obrat: zadat např. 2500
• Sleva %: např. 20
• Skupina v. účtů:
• Interval pro výpočet: např. 12 (měsíců)
• Doba platnosti slevy: např. 12 (měsíců)
• Snižovat slevu: zaškrtnout tuto volbu, pokud se má po době platnosti snížit sleva na nižší zadaný obrat
• Poznámka: nepovinné, libovolný text

Stisk Uložit a zavřít.
Obraty na věrnostních účtech jsou aktualizovány v okamžiku odeslání dat z pokladny na server.

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Na kartě věrnostního účtu musí být zaškrtnuta volba Počítat podle obratu
Provádí se po manuálním zadání Obratové korekce. Zvolte záznam, stisk příkazu Přepočti slevy podle obratu
Zobrazí se info: Probíhá přepočet výše aktuálních slev věrnostních účtů podle obratu. Vyčkejte na ukončení operace. Může to chvíli trvat.
Po skončení operaxce se zobrazí info: Přepočet výše aktuálních slev věrnostních účtů podle obratu dokončen. Stiskněte OK pro zavření okna. Stisk OK.

Adresář – Věrnostní systém – Zákaznické karty-obratové korekce
Používá se v případě, že je nutné manuálně upravit obrat u věrnostního účtu
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje dle potřeby:

• Číslo karty: vybrat věrnostní účet proklikem do seznamu věrnostních účtů
• Datum: bude předvyplněno datum aktuální, lze měnit pomocí ikonky kalendáře
• Částka: kladná hodnota bude přičtena, záporná odečtena
• Důvod korekce: stručný text
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty-historie
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Čísla karet, Aktuální sleva, Příjmení, Křestní jméno, Rodné číslo, Místo narození, Pohlaví, Občanství, Průkaz vydal, Doba platnosti průkazu, E-mail, Titul před, Titul za, Oslovení, Telefon, Telefon 2, Ulice, Město, PSČ, Země, Uživatelské jméno, Heslo, Poznámka, Je muž, Datum narození, Název, Firma, Skupina, Uloženo, Uložil

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Sledování změn

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Zvolte záznam a stisk Menu - F2 Menu - Historie (Ctrl + Shift + H).

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Čísla karet, Aktuální sleva, Příjmení, Křestní jméno, Rodné číslo, Místo narození, Pohlaví, Občanství, Průkaz vydal, Doba platnosti průkazu, E-mail, Titul před, Titul za, Oslovení, Telefon, Telefon 2, Ulice, Město, PSČ, Země, Uživatelské jméno, Heslo, Poznámka, Je muž, Datum narození, Název, Firma, Skupina, Uloženo, Uložil

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Sledování změn

Adresář – Věrnostní systém – Pohyby na věrnostních účtech
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Věrnostní účet, Datum, Částka, Platnost DO, Důvod, Doklad, Objednávka, Uživatel

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Doklad (Ctrl + Shift + D)
• Účtenka (Ctrl + Shift + Z)
• Věrnostní účet (Ctrl + Shift + U)
• Objednávka (Ctrl + Shift + O)
• Sledování změn od verze R4

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• WEB (Ctrl + W)
• Zpracuj expirace (Ctrl + Shift + E)
• Přepočítat zůstatky (Ctrl + Shift + R)

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
• Tisk přehledu
• Tisk Kopie účtenky - pokladní tiskárna (CS) (Ctrl + Shift + U)
• Tisk Kopie účtenky - papír A4 (CS) (Ctrl + Shift + T)

Podbarvení dle stavu:
• Připsání: světle zelené
• Využití: modré
• Využito: šedé
• Expirace: oranžové
• Expirováno: světle šedozelené
• Využito / Expirováno: tmavě šedozelené

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Zvolte záznam, stisk odkazu Doklady (Ctrl + Shift + D).
Zobrazí se Všechny skladové doklady.
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Typ, Číslo, Č. řada, Popis, Datum, Firma, Zákazník, Komise, Poznámka, Ext. číslo, Cena bez DPH, DPH, Zisk, Marže, Uživatel, Platný

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky (Ctrl + Shift + L)
• Prvotní doklad k vratce (reverznímu dokladu) (Ctrl + Shift + D)
• Vratky (reverzní doklady) k dokladu (Ctrl + Shift + R)
• Účetní deník od verze R4

Rychlé volby / Quickfiller (zelené menu):
• dle časového období: Bez omezení, Dnešní den, Tento měsíc, Včera, Minulý měsíc
• dle řady: Všechny řady, výčet jednotlivých řad dle typu dokladu
• dle platnosti: Platné i neplatné, Jen platné, Jen neplatné (smazané) doklady
• dle typu dokladu: Všechny, Výčet jednotlivých typů dokladů

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Přeúčtovat doklad v účetním deníku (Ctrl + Alt + C)

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
• Tisk přehledu

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
Zvolte záznam, stisk odkazu Doklady (Ctrl + Shift + D).
Zobrazí se Všechny skladové doklady. Quickfiller dle typu dokladu nastavit na Pokladní prodeje.
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Typ, Číslo, Č. řada, Popis, Datum, Firma, Zákazník, Komise, Poznámka, Ext. číslo, Cena bez DPH, DPH, Zisk, Marže, Uživatel, Platný

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky (Ctrl + Shift + L)
• Prvotní doklad k vratce (reverznímu dokladu) (Ctrl + Shift + D)
• Vratky (reverzní doklady) k dokladu (Ctrl + Shift + R)
• Účetní deník od verze R4

Rychlé volby / Quickfiller (zelené menu):
• dle časového období: Bez omezení, Dnešní den, Tento měsíc, Včera, Minulý měsíc
• dle řady: Všechny řady
• dle platnosti: Platné i neplatné, Jen platné, Jen neplatné (smazané) doklady
• dle typu dokladu: Pokladní prodeje

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Přeúčtovat doklad v účetním deníku (Ctrl + Alt + C)

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
• Tisk přehledu

Nastavení - Systémové proměnné
• Pokladna - rozpracované účtenky dle věrnostních účtů: True/False
• Věrnostní účty - zobrazené a povinné údaje vždy a při výkupu - xmldata: první sloupec definuje údaje na ZOBRAZOVAT pokladně, druhý sloupec POVINNÉ údaje na pokladně
• Objednávky - nabízet přepsání adres z věrnostního účtu: True/False
• Default startupreport - narozeniny: True/False (systém upozorní na narozeniny dle nastaveného filtru)
• Default startupreport - narozeniny - quick filter: (dnes/zitra/tyden/mesic/vse)

Adresář – Věrnostní systém – Věrnostní účty
V MS Excel označit data včetně systémových sloupců (email, krestni_jmeno, prijmeni, skupina, platba_fakturou, telefon, ulice, mesto, psc)
např. novak.jan@mail.cz; Jan; Novák; SILVER CLUB; true; 601 234 567 809; Jizerská 73, Ústí nad Labem, 400 11
nebo pro anonymní účty, kde se budou údaje doplňovat později (krestni_jmeno, prijmeni, nazev, skupina, platba_fakturou)
např. new; silver; SILVER CLUB; false;
Stisk Ctrl + C. Pravým tlačítkem myši zvolit z nabídky Hromadně vložit nové položky.
Stisk Menu - Úpravy - Vložit ze schránky dle sloupců. Stisk Uložit a zavřít.

Nastavení – Věrnostní systém – Skupiny věrnostních účtů

Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje dle potřeby:

HLAVIČKA
• Název například Bronze club, Personal, Family, Silver club, VIP...
• Výchozí zaškrtněte pokud tato skupina je výchozí, základní.

Kategorie
Zde lze definovat slevu pro skupiny u jednotlivých kategorií.
a) přímou slevou t.j. vyplnit
• Kategorie: proklikem do Kategorií, zvolit a potvrdit Enter/Zvolitt
• Sleva na kategorii: zde pro jednotlivé kategorie zadáte slevu např. 15 %.
• Typ slevy: zvolte z nabídky:
- Výhradní v %, uvedená sleva bude platná vždy, jiné slevy se neuplatní
- Relativní v %, u jinak zlevněného zboží počítána z ceny po slevách
- Absolutní v %, počítána z ceny před slevou a přičtena k dalším slevám
- Doplňková v %, nebude platit na jinak zlevněné zboží

b) poměrem slevy v % k Akt. slevě na věr. účtu, vyplnit:
• Kategorie: proklikem do Kategorií, zvolit a potvrdit Enter/Zvolitt
• Poměr slevy/Sleva: zaškrtnout tuto volbu
• Poměr slevy v % k hodnotě ve sloupci "Akt. sleva" na kartě věrnostního účtu: zadejte hodnotu, např. 100%, pokud se má sleva projevit celá z karty věr. účtu. Například je-li definovaná sleva na věr. účtu v poli Akt. sleva = 5%. A zde zadáte 100%, projeví se sleva v celých 5 %. Zadáte-li poměr 50%, projeví se sleva 2,5%.
• Typ slevy: zvolte z nabídky:
- Výhradní v %, uvedená sleva bude platná vždy, jiné slevy se neuplatní
- Relativní v %, u jinak zlevněného zboží počítána z ceny po slevách
- Absolutní v %, počítána z ceny před slevou a přičtena k dalším slevám
- Doplňková v %, nebude platit na jinak zlevněné zboží

Stisk Uložit a zavřít.

Nastavení – Věrnostní systém – Skupiny věrnostních účtů
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Nastavení – Věrnostní systém – Skupiny věrnostních účtů
Každý věrnostní účet musí být zařazen do Skupiny (Bronze club, Silver club, Gold club, brigádníci, personal, management, VIP, Klient sleva 15%...Zákazník bez registrace...)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Název, Slevy, Cenová hladina, Výchozí

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Věrnostní účty (Ctrl + Shift + Z)
• Kategorie (Ctrl + Shift + K)
• Stromy (Ctrl + Shift + S)
• Sledování změn od verze R4

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
• Tisk přehledu