Fakturace – Pravidelná fakturace
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. FAP, FP... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Odběratel: zvolit firmu proklikem do seznamu odběratelů. Firma musí mít povolenu platbu fakturou (zaškrtnuto v adresáři firem).
• Typ obchodu: například Tuzemský
• Místo plnění: např. CZ
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem
• Popis: Číslo smlouvy, závazné objednávky...
• Text 1 položky: definovat úvodní větu na faktuře
• Účet: zvolit z nabídky účet, který bude uveden na faktuře vydané
• Začátek pr. fakt.: doplnit datum od kdy se bude pravidelná fakturace provádět
• Perioda fakturace: zvolit z nabídky - Měsíc, Rok, Týden, Kvartál
• Den fakturace: zadat 1 (k prvnímu dni v měsíci)...
• Odeslat na fakt. mail: zaškrtnout volbu v případě, že je u firmy (Adresář - Firmy) vyplněné pole Fakturační mail. V opačném případě volbu nezaškrtávat, faktura odejde na mail uvedený v adresáři firem u jednatele
• E-mail pro kopii: doplnit mailovou adresu např. účetní nebo obchodního oddělení
Poznámka: podklady pro další fakturaci, poznámky o změnách...

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky:
• TEXT - stručný text, například: Zasíláme pouze dostupné zboží, Fakturujeme Vám na základě smlouvy, objednávky ...
• NÁZEV, CENA - vklad položek a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• NÁZEV, MNOŽSTVÍ, CENA - vklad položek včetně množství a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• SLUŽBA - zobrazí se katalog služeb (Strom zboží s položkami třídy Služba), které můžete ihned vkládat do faktury. Z katalogu se Vám propíše cena i sazba DPH. Lze měnit množství i cenu.

Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Pravidelná fakturace

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Firma, IČO, Číselná řada, Popis, Typ obchodu, Místo plnění, Variabilní symbol, Způsob úhrady, Číslo účtu, Text 1. položky, Začátek pr. fakt., Ukončeno, Perioda fakturace, Den fakturace, Počítat od zač., Odeslat na fakturační email, Email, Email pro kopii, Počítat DPH, Cena celkem, Suma DPH, Cena celkem s DPH, Poznámka, Číselná řada dod. listu, Sklad, Fakturovat nevyfakt. DL, Číslo zakázky, Zakázka, Poznámka zakázky, Poznámky k vyřízení, Datum vyřízení, Nejnovější DUZP, Počet faktur celkem, Vytvořeno, Vytvořil, Schváleno

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle platnosti: Platné a budoucí, Platné, Neplatné, Platné i neplatné.
• dle periody: Měsíc, Rok, Týden, Kvartál

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky (Ctrl + Alt + K)
• Faktury vydané (Ctrl + Shift + V)
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Vystavit fakturu vydanou za aktuální fakturační periodu (Ctrl + Shift + F)
• Vystavit fakturu vydanou za minulou fakturační periodu (Ctrl + Shift + M)
• Kontrola (Ctrl + Shift + U)


Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Fakturace – Pravidelná fakturace
Zvolte doklad, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Pravidelná fakturace
Vystaví jedním kliknutím faktury pro všechny nastavené firmy a za zvolenou periodu.
Používá se pro měsíční pravidelné vyúčtování firem.
Quickfilter nastavit na Platné
Zvolte doklad, stisk příkazu: • Vystavit fakturu vydanou za aktuální fakturační periodu
• Vystavit fakturu vydanou za minulou fakturační periodu
Zobrazí dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte Yes/Ano.
Automaticky se vytvoří faktura a odešle se na fakturační mail.

Nastavení - Systémové proměnné
• Pravidelná fakturace - kontrola - poslat na E-mail Ano / Ne