1) VYSTAVIT VRATKU ODBĚRATELE
Dodací listy vydané a vratky - Přijmout novou vratku odběratele
Nyní vyberte dodací list, ze kterého budete vracet.
Pro zavření okna stisk OK.
Zobrazí se Dodací listy vydané.
Zvolte dodací list a šipkou/doubleclick jej vložte do vratky.
Zobrazí se Vratky odběratelů: nový záznam.
Doplňte položky a množství, které bylo vráceno.
Stisk Uložit a zavřít.

2) VYSTAVIT OPRAVNÝ DOKLAD
Dodací listy vydané a vratky - Vratky odběratele
Zvolte doklad, stisk příkazu Vystavit opravný doklad.
Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete příkaz provést. Potvrdit Ano/Yes.
Zobrazí se Dobropis faktury: nový záznam.
Doplňte Způsob úhrady, Popis, VS, Měna.
Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info, že k Vratce č. XX byl založen opravný doklad č. YY.

Fakturace – Dobropisy faktur vydaných
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. OD... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Popis: libovolný text
• Odběratel: vybrat proklikem přes „…“ ze seznamu odběratelů
• Datum vystavení: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: přednastaveno aktuální datum, po volbě odběratele se dopočítá datum splatnosti dle nastavení, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• DUZP: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum zaúčtování: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Počítat DPH: zvolit v případě, že chceme počítat DPH
• Haléřové vyrovnání: vyplnit pokud bylo provedeno při platbě faktury
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky
• Variabilní symbol: zadat
• Číslo účtu: zvolit účet přiřazený k Vaší firmě pokud je platba převodem

Po uložení dokladu se automaticky doplní tyto údaje: • Číslo dobropisu:
• Zadal:
• Cena bez DPH:
• DPH:
• Cena s DPH:
• Zaplaceno:

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky:
• TEXT - stručný text, například: Zasíláme pouze dostupné zboží, Fakturujeme Vám na základě smlouvy, objednávky ...
• NÁZEV, CENA - vklad položek a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• NÁZEV, MNOŽSTVÍ, CENA - vklad položek včetně množství a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
Stisk Uložit a zavřít.

1) STORNO FAKTURY K POKLADNÍM PRODEJŮM s PPD
Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk odkazu Úhrady a platby.
Zde stisknout odkaz Příjmový pokladní doklad.
Stisk příkazu STORNO.
Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete příkaz provést. Potvrdit Ano/Yes.
Nyní se v náhledu Úhrady a platby zobrazují 2 doklady.
První doklad, kterým jsme hotovost přijali a druhý se zápornou částkou, který zákazníkovi vracíme.

2) STORNO ÚČTENKY
V případě, že se vrací zboží zpět na sklad, pak proveďte storno dané účtenky na pokladně.

Fakturace – Dobropisy faktur vydaných

V případě, že faktura byla vystavena na základě dodacího listu a je zapotřebí vytvořit vratku odběratele (storno dodacího listu vydaného) viz Dodací listy vydané a vratky. Dodacím listem se zboží vyskladnilo, je tedy nutné vratkou vrátit zpět zboží na sklad.
Je-li faktura vydaná na základě pokladního prodeje, nutno stornovat tento pokladní prodej. Pokladním prodejem jsme vyskladnili zboží, je tedy nutné stornovat prodej a vrátit zboží zpět na sklad.
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. řada, Č. dobropisu, Popis, Odběratel, Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Datum zaúčtování, Cena bez DPH, Počítat DPH, Cena s DPH, DPH, Haléřové vyrovnání, Zaokrouhlení, Zaplaceno, Zadal, Způsob úhrady, Variabilní symbol, Měna, Číslo účtu.

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady: Všechny řady, Výčet Vašich číselných řad ...
• dle čas. období: Bez omezení, Dnešní den, Tento týden, Tento měsíc, Tento kvartál, Tento rok, Včera, Minulý týden, Minulý kvartál, Minulý rok, Posledních 24 hodin, Posledních 7 dnů, Poslední měsíc, Poslední 3 měsíce, Posledních 12 měsíců
• dle stavu: Všechny stavy, Pořízeno, Uzavřeno

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Adresy
• Položky (Ctrl + Shift + P)
• Vratky odběratele (Ctrl + Shift + L)
• Úhrady a platby
• Kontrola EET VŠE
• Výdajové pokladní doklady (Ctrl + Shift + D)
• Podklady pro vrácení (Ctrl + Shift + V)

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Zaplatit převodem
• Zaplatit hotově
• Vytvořit dohodu o započtení pohledávek
• Odvolat uzavření

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk dobropisu (CS) (Ctrl + Shift + U)
• Tisk dobropisu (EN)
• Tisk přehledu