Nastavení - Číselné řady - Typy dokladů pro č.ř.
Nastavení nutno provést pro tyto doklady:
• Dodací listy vydané
• Dodací listy přijaté
• Vratky odběratele
• Vratky dodavatele
• Převodky
• Vyúčtování konsignace
• Objednávky vydané

Zvolte doklad, stisk F4, zaškrtnout volbu Může být komisní
Stisk Uložit a zavřít.

Nastavení - Číselné řady - Definice číselných řad
Nastavení nutno provést pro tyto doklady:
• Dodací listy vydané
• Dodací listy přijaté
• Vratky odběratele
• Vratky dodavatele
• Převodky
• Vyúčtování konsignace
• Objednávky vydané

Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:
• Název: například
          • Dodací listy vydané = DVK
          • Dodací listy přijaté = PK
          • Vratky odběratele = VROK
          • Vratky dodavatele = VRDK
          • Převodky = PRK
          • Vyúčtování konsignace = VK
          • Objednávky vydané = OVK
• Velikost kroku: zadat 1
• Popis: např. Příjemky komisní
• Typ dokladu: zvolit z nabídky
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• Formát zobrazení: nastavit dle potřeby např.DLK %YYYY%/ se v poli Náhled čísla zobrazí takto DLK 2026/123. V případě potřeby lze zobrazit nuly a nastavit délku čísla (DLK 2026/0123)
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Strom zboží
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje v hlavičce dokladu stejně jako při vytvoření běžné položky.

DODAVATELSKÉ KÓDY
• Dodavatel: zvolit z adresáře firem
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• kod: možno zadat číselný kod
Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazit dodavatelske kody lze ve Stromu zboží volbou položky/položek přes odkaz Dodavatelské kody.

Sklad - Příjemky a vratky - Příjemka nová
Vyplnit údaje v hlavičce dokladu stejně jako při vytvoření běžné příjemky
• Komise: pokud je používán komisní sklad a výdej má být proveden z tohoto skladu
• Dodavatel komise: v případě, že jde o převodku komisní zvolit z adresáře firem
Vyplnit údaje v záložce Položky stejně jako při vytvoření běžné příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.
V systémových proměnných lze nastavit: V systémových proměnných lze nastavitPříjemky - zapisovat cenu do dodavatelských kódů KOMISE: False/True

Sklad – Dodací listy vydané a vratky – Vystavit nový dodací list
Vyplnit údaje v hlavičce dokladu stejně jako při vytvoření běžného dodacího listu.
• Komise: pokud je používán komisní sklad a výdej má být proveden z tohoto skladu
• Č. řada: zvolte číselnou řadu pro komisní doklad
Vyplnit údaje v záložce Položky stejně jako při vytvoření běžného dokladu.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Příjemky a vratky – Vratky dodavateli
Stisk příkazu Vystavit novou vratku k příjemce .
Vystavit běžným způsobem, vrací se z komisního skladu. Vyplnit údaje:
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• Č. řada: zvolte číselnou řadu pro komisní doklad
Vyplnit pole Poznámka, Popis. Údaje na záložce Položky zadat stejně jako při vytvoření běžného dokladu.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Příjemky a vratky – Vratky dodavateli
Stisk příkazu Vystavit novou vratku pro dodavatele.
Vystavit běžným způsobem, vrací se z komisního skladu. Vyplnit údaje:
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• Č. řada: zvolte číselnou řadu pro komisní doklad
Vyplnit pole Poznámka, Popis. Údaje na záložce Položky zadat stejně jako při vytvoření běžného dokladu.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Převodky - Převodka nová
Zobrazí se dialogové okno pro výběr skladu, ze kterého chcete položky převést na jiný sklad.
Zvolte sklad, vyběr potvďte Vyber
Zobrazí se Převodky: nový záznam, vyplnit ostatní údaje jako u běžného dokladu:

HLAVIČKA
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• Č. řada: vybrat používaný prefix pro komisní doklad např. PREK, PRK... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Dodavatel komise: zvolit z adresáře firem
Položky vyplnit běžným způsobem viz kapitola NOVÁ PŘEVODKA.

Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se dotaz, zda máte oprávnění k daným skladům a zda chcete zboží na sklad/y ihned přijmout:
• Ano: zboží bude ihned přijato na sklad/y. S převodem se založí Potvrzení. Převodka bude ve stavu Potvrzená
• Ne: převodka se uloží, oprávněná osoba pro sklad/y provede dodatečně potvrzení tohoto převodu.

a) Sklad - Příjemky, vratky a komise - Komise skladem

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Firma, Katcis, Č. skladu, Sklad, Kam, Sklad kam, Množství, Vlastních skladem, Ke konsignaci, Název, Barcode, Název 2, Barcode2, Prod cena 1, Prod cena 2, Prod cena 3, Prod cena 4, Prod cena 5

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle časového období: Aktuální stav, Začátek měsíce, Počátek účetního období, Začátek roku, Zvolte datum
• dle stavu: Vše, Ke konsignaci

b) Sklad - Strom zboží
Zvolte záznam/y, stisk odkazu Komise skladem (Ctrl + Alt + K).

c) Sklad - Strom zboží
Quickfilter nastavit na Stav skladu.
Zvolte záznam/y, stisk odkazu Komise skladem (Ctrl + Alt + K)

d) Sklad – Skladové karty - Skladové karty po skladech
Zvolte záznam/y, stisk odkazu Komise skladem (Ctrl + Alt + K).

e) Sklad – Skladové karty - Strom skladových karet
Zvolte záznam/y, stisk odkazu Komise skladem (Ctrl + Alt + K).

f) Sklad - Skladové karty - Skladové karty nenulové
Zvolte záznam/y, stisk odkazu Komise skladem (Ctrl + Alt + K).

Sklad – Skladové karty - Všechny skladové doklady
Quickfilter nastavit na Komise a např. za Minulý měsíc. Pro souhrn seskupit dle Typ dokladu.

Sklad – Příjemky, vratky a komise - Komise-seznam firem pro vystavení konsignace
Máte-li na skladě komisní i nekomisní položky, systém DATONA IS nejprve prodá (vyskladní) vlastní položky, poté teprve komisní.
Pomocí quickfilteru lze zvolit dle časového období: Vše, Aktuální stav, Začátek měsíce, Počátek účetního období, Začátek roku, Zvolte datum
Zvolte záznam (firmu), stisk příkazu Navrhni konsignaci.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést vyúčtování prodaných komisních zásob zvolené firmě. Zvolit Yes/Ano.
Komisní položky, které jsou ve stavu vlastních zásob v záporu, navrhne systém k vyúčtování.
Otevře se okno Vyúčtování konsignace: nový záznam.
Zkontrolovat pole Č. řada: VK a Dodavatel. Možno upravit Popis.
Lze doplnit: Externí číslo, Poznámka, Cena na faktuře bez DPH, Náklady na dopravu bez DPH...
Na záložce Položky se předvyplní jednotlivé položky a množství.
Stisk Uložit a zavřít.
Doklad je uložen pod číselnou řadou VK s popisem: Konsignace.
Přehled: Sklad - Příjemky, vratky a komise - Vyúčtování konsignace

Sklad – Příjemky, vratky a komise - Komise-seznam firem pro vystavení konsignace
Máte-li na skladě komisní i nekomisní položky, systém DATONA IS nejprve prodá (vyskladní) vlastní položky, poté teprve komisní. Pomocí quickfilteru lze zvolit dle časového období: Vše, Aktuální stav, Začátek měsíce, Počátek účetního období, Začátek roku, Zvolte datum. Zvolte záznam (firmu), stisk příkazu Navrhni konsignaci One Click.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz Vyúčtovat konsignaci One Click.
Zvolit Yes/Ano.
Automaticky se vytvoří doklad s číselnou řadou PRVyK s Popisem: Vyuctovani komise.
Přehled: Sklad - Příjemky, vratky a komise - Vyúčtování konsignace

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Vyúčtování konsignace

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Číslo dodl. l., Č. řada, Dodavatel, Datum dokladu, Popis, Faktura, Externí číslo, Poznámka, Cena na faktuře bez DPH, Náklady na dopravu bez DPH, Sleva v Kč bez DPH, Koeficient přepočtu nákupní ceny, Položky - chybí za, Cena, DPH, Cena s DPH, Uživatel

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady: Všechny řady, Výčet Vašich založených řad

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky dokladu (Ctrl + Shift + L)
• Faktura (Ctrl + Shift + O)
• Pohyby (Ctrl + Shift + H)
• Kontrola dokladu čtečkou (Ctrl + Shift + K)
• Kontrolní soupisky (Ctrl + Shift + U)
• Sledování dohodnutých nákupních cen (Ctrl + Shift + S)
OD R4:
• Účetní deník

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Založit fakturu (Ctrl + Shift + C)
• Export do XML
• Smazat (Ctrl + Delete)

Sklad - Příjemky a vratky - Komisní přecenění
Stisk Insert/Nový. Vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Datum: zadat datum přecenění.
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. PRE, PR... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Popis: libovolný text
• Dodavatel: zvolit firmu z adresáře
• Poznámka: libovolný text

ZÁLOŽKA POLOŽKY (vyplnit údaje ručně nebo pomocí čtečky nebo importem)
• Katcis, Název, Barcode: ve všech sloupcích je možný proklik přes „…“ do Katalogu (Strom zboží). Postačí zadat jeden údaj (nebo načíst barcode čtečkou). Ostatní údaje se doplní automaticky ze skladové karty. Možno zvolit více položek najednou, výběr potvrdit Zvolit/Enter.
• Nákupní cena bez DPH: možno opravit předvyplněnou
• Prodejní cena 1 s DPH - Prodejní cena 5 s DPH: doplní se cena z katalogu
• Poznámka: libovolný text

Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky a vratky - Komisní přecenění

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Číselná řada, Č. dokladu, Datum, Popis, Dodavatel, Poznámka

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky (Ctrl + Shift + P)

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Vyúčtování konsignace
Zvolte záznam, stisk příkazu Založit fakturu (Ctrl + Shift + C).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz Založit fakturu. Potvrdit Yes / Ano.
Zobrazí se Faktury přijaté: nový zánam. Lze doplnit Variabilní symbol, Externí číslo, Způsob úhrady, Měna, Číslo účtu, Scvháleno.
Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info: K dodacímu listu (Vyúčtování konsignace) byla vystavena faktura FAP 2026/111.
Pro zavření okna stisk OK..