Adresář – Firmy
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:
• IČO: zadat ičo, stisk Načti z ARES. Doplní se obchodní název a adresa firmy.
• Název: obchodní název firmy. Manuálně zadejte jde-li o zahraniční firmu.
• Aktivní: automaticky zaškrtnuta tato volba.
• Právní forma: doplnit manuálně jde-li o zahraniční firmu.
• Plátce DPH: zaškrtnout pokud je dodavatel plátce DPH.
• DIČ: manuálně zadejte pokud jde o zahraniční firmu.
Možno doplnit kontaktní údaje (Ulice, Město, PSČ, Stát, Telefon, Telefon2, Mobil, E-mail, E-mail2).
Lze zvolit volbu Dodavatel či nastavit Prefix katcis.
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Firmy
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

ZÁKLADNÍ
• IČO: zadat ičo, stisk Načti z ARES. Doplní se obchodní název a adresa firmy.
• Název: obchodní název firmy. Manuálně zadejte jde-li o zahraniční firmu.
• Upřesnění: bude se tisknout pod názvem firmy na dokladech
• Zkratka:
• Obchodní rejstřík: doplnit, pokud se má tento údaj tisknout n tiskové šabloně např. v nabídce, smlouvě...
• Aktivní: automaticky zaškrtnuta tato volba.
• Dnů do schůzky: bude doplněno automaticky z agendy "Schůzky".
• Právní forma: doplnit manuálně jde-li o zahraniční firmu.
• Plátce DPH: zaškrtnout pokud je dodavatel plátce DPH.
• DIČ: manuálně zadejte pokud jde o zahraniční firmu.
• Narozen dne, Rodné číslo: zadejte pokud jde o fyzickou osobu.

KONTAKTY A ZATŘÍDĚNÍ
Možno doplnit kontaktní údaje (Ulice, Město, PSČ, Stát, Kód, Telefon, Telefon2, Mobil, E-mail, E-mail2, FAX).
• Skupina firem: zvolit z nabídky pod šipkou.
• Odvětví: zvolit z nabídky pod šipkou.
• Jednající: zadejte jméno a příjmení. Toto jméno se generuje např. do Nabídek.
• Obchodník: zvolit z adresáře.

PODROBNOSTI
• Internetové stránky firmy: zadejte adresu webu.
• Webshop: zaškrtnout pokud je systém napojen na Webshop (vyplnit jen v záznamu Vaší firmy).
• Poznámka, Druh: libovolný text.
• Kdy volat: zaškrtnout a zadat přes kalendář datum a čas.
• Zapsal, Opravil: bude doplněno automaticky po uložení záznamu.

ADRESY
• Korespondenční adresa: Ulice, Město, PSČ, Stát, Příjemce
• Fakturační adresa: Ulice, Město, PSČ, Stát, E-mail (na tento mail jsou zasílány faktury).

PARAMETRY DODAVATELE
• Dodavatel: po volbě se bude tato firma nabízet ve filtrech Dodavatelé například u dokladů Příjemky, Vratky dodavateli, Objednávky vydané... apod.
• Order period: cyklus dodávky zboží např 30 (dní).
• Lead Time: dodací lhůta, používá se v předpovědích dodání zboží, v návrhu objednávek vydaných.
• Používat forecasts: zvolit pokud se mají v SR List používat předpovědi budoucích nákupů dle minulých nákupů.
• Splatnost faktur přijatých: např 14 (dní).
• Prefix katcis:
• Povolený debet: info, kolik je u daného dodavatele povolený debet, dále se ve výpočtech nikde nepoužívá.
• Komise: zvolit v případě, že jde o komisního dodavatele.
• Back order: zpětná objednávka. Info o tom, zda lze založit u dodavatele zpětnou objednávku, tj. objednávku zboží, které nemá dodavatel skladem. Ve výpočtech se nepoužívá.

PARAMETRY ODBĚRATELE
• Odběratel: zvolit v případě, že jde o odběratele. Tato firma se bude nabízet ve filtrech Odběratelé např. u dokladů Dodací listy vydané, Vratky odběratele, Objednávky přijaté...
• Povolený kredit: např. 10 tis. Daná firma smí nakupovat na zákaznickou kartu na pokladně do tohoto limitu. Vystavením faktury se limit vynuluje.
• Splatnost faktur vydaných: např 14 (dní).
• Back order: zpětná objednávka. Info o tom, zda povolit založit odběrateli zpětnou objednávku, tj. objednávku zboží, která nyní není skladem. Ve výpočtech se nepoužívá.
• Č. rámcové smlouvy / VS: rámcová smlouva pro objednávky vydané / variabilní symbol.
• Číslo účtu: doplnit z licenční smlouvy.
• Typ obchodu: zvolit z nabídky - 1 - Tuzemský, 2 - EU bez DPH, 3 - Mimo EU, 4 - Do jiné země EU (DPH přiznána v tuzemsku), 5 - Do jiné země EU (DPH přiznána v jiné zemi EU), 6 - Z jiné země EU (DPH nebude uplatněna), 7 - Z jiné země EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi EU).
• Upomínat nesplacené pohledávky: (od verze R4)
• Upomínat dnů po splatnosti: (od verze R4)
• Upomínat - perioda / dny: (od verze R4)

ZÁLOŽKA OSOBY
Údaje zde založené se zobrazují i v Adesář osob
• Pozice: zvolit z nabídky pod šipkou nebo ponechat prázdné pole.
• Jméno, Příjmení: povinné údaje
• Titul:
• Aktivní: zaškrtávací volba
• Telefon, Telefon 2, Mobilní telefon: možno upřesnit tel. kontakt.
• E-mail: na tento mail budou odcházet zprávy.
• E-mail 2:

ZÁLOŽKA STŘEDISKA
Firmu lze přiřadit ke středisku.

ZÁLOŽKA RABAT DLE KATCIS
Zde lze zadat prefix katcisu a zadat rabat v % :
• přidat % k nák. ceně
• přidat % k standardní nák. ceně
• sleva % z prod. ceny1
• sleva % z prod. ceny2
• sleva % z prod. ceny3
• sleva % z prod. ceny4
• sleva % z prod. ceny5

ZÁLOŽKA SOUBORY
Zde lze vložit soubory např. Smlouvy, Objednávky, Dohody...

ZÁLOŽKA BANKOVNÍ ÚČTY
Je-li zde zavedené číslo účtu a IBAN u Vaší firmy, bude se generovat QR na fakturách vydaných.
Bankovní účet u firmy klienta pak slouží např. k párování dokladů (pokud klient neuvede VS) v bankovních transakcích.
Zasíláte-li vyúčtování krátkodobého/dlouhodobého pronájmu, pak po zadání ČBÚ a IBAN se vygeneruje QR pro Vás pro snádné odeslání částky na jejich účet.

ZÁLOŽKA EXTERNÍ KÓDY STŘEDISEK
Firmě se přiřadí středisko a externí kód.

ZÁLOŽKA POZNÁMKY
U firmy můžete evidovat poznámky dle potřeby. U poznámky bude údaj, který uživatel a kdy poznámku vložil.

ZÁLOŽKA DALŠÍ ÚDAJE
Zde se nabízí dva sloupce: Údaj a Hodnota.

Stisk Uložit a zavřít.

Při ukládání nového/upraveného záznamu systém DATONA IS provede kontrolu duplicit. Pokud nalezne záznam se stejným IČO pak na to systém DATONA IS uživatele upozorní.

Adresář – Firmy
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
LITE: Termín, Dnů do schůzky, Firma, Místo, S kým, Telefon, E-mail, Stav jednání, Poznámky k jednání, Další schůzka, Obchodník, Vytvořil, Čas zápisu.
SBS navíc: Název, Upřesnění, Zkratka, Obchodní rejstřík, Dnů do schůzky, Aktivní, Právní forma, IČO, Plátce DPH, DIČ, Narozen dne, Rodné číslo, Ulice, Město, PSČ, Stát, Kód, Telefon, Telefon2, Mobil, FAX, E-mail, E-mail2, Skupina firem, Odvětví, Jednající, Obchodník, Internetové stránky, Webshop, Poznámka, Druh, Počet zaměstnanců, Kdy volat, Zapsal, Opravil, Ulice2, Město2, PSČ2, Stát2, Příjemce, Dodavatel, Order Period, Lead Time, Používat forecasts, Splatnost faktur přijatých, Prefix katcis, Povolený debet, Komise, Back order, Odběratel, Povolený kredit, Splatnost faktur vydaných, Back order, Č. rámcové smlouvy/VS, Počet věrnostních účtů, Číslo účtu, Typ obchodu.
R4 navíc: Upomínat nesplacené pohledávky, Upomínat dnů po splatnosti, Upomínat - perioda/dny.

Odkazy/Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
NANO: Doklady (Ctrl + Shift + L).
LITE navíc: Uživatelé (Ctrl + Shift + N).
SBS navíc: Osoby (Ctrl + Shift + O), Střediska (Ctrl + Shift + S), Rabat dle katcis (Ctrl + Alt + R), E-mail (Ctrl + Shift + M), Soubory, Bankovní účty (Ctrl + Shift + B), Věrnostní účty (Ctrl + Shift + Z), Sledování dohodnutých NC (Ctrl + Shift + S), Komise skladem (Ctrl + Shift + I), Komise – seznam firem pro vystavení konsignace, Externí kódy středisek (Ctrl + Alt + E), Schůzky, Dodavatelské kódy zboží (Ctrl + Shift + K), TT požadavky (Ctrl + Alt + T), Pokladní prodeje k fakturaci (Ctrl + Shift + P), Objednávky přijaté (Ctrl + Alt + O), Objednávky vydané (Ctrl + Alt + V). R4 navíc: Už. účty v ex. systémech (Ctrl + Shift + U), S/R Lists (Ctrl + Shift + E), Poznámky, Další údaje, Půjčovna smlouvy, Půjčovna smlouvy krátkodobé), Sledování změn, Zprávy.

Příkazy/Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
OD SBS: Smazat (Ctrl + Delete), Vystavit objednávku vydanou, Vystavit fakturu k pokladním prodejům (Ctrl + Shift + C).

Rychlé volby/Quickfilter (zelené menu):
• dle způsobu: Všechny, Webshop, Ne webshop, Odběratelé, Dodavatelé, Komise.
• dle kategorie: Všechny kategorie, Výpis jednotlivých kategorií.
• dle skupiny (od SBS): Všechny skupiny, Bez skupiny, Výpis jednotlivých skupin.
• dle stavu: Aktivní, Neaktivní, Aktivní i neaktivní.

Adresář – Firmy
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Skupiny firem
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:
• Název: zadat název skupiny .
• Barva: zvolit barvu v tabulce Color .
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Firmy
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. V poli Skupina firem zvolit z nabídky pod šipkou.
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Skupiny firem
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Název, Barva skupiny

Odkazy/Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Firmy (Ctrl + Shift + F).

Příkazy/Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Smazat (Ctrl + Delete)

Adresář – Firmy
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Odškrtnout volbu Aktivní.
Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Firmy
Stisk Menu - Export Zvolit z nabídky např. Výchozí MS Excel.
Stisk Uložit.

Nastavení - Systémové proměnné
• iGrida - u příjmových typů nabízet jen od dodavatele: False / True
• Adresář - Firmy přiřazovat k obchodníkům: False / True
• Firmy - kontrola duplicity sloupce: např. IČO

Adresář firmy – Firmy
• Plátce DPH:
• DIČ:

Nastavení – Systémové proměnné
• DPH - Plátce DPH: true

Adresář firmy – Firmy
• Plátce DPH: zrušit volbu

Nastavení – Systémové proměnné
• DPH - Plátce DPH: false

Nastavení – Organizace – Střediska
• Zápatí účtenky: doporučujeme zadat text: Nejsme plátci DPH