Adresář – Schůzky
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:
• Termín: pomocí kalendáře zadat datum (povinný údaj).
• Počet dnů do schůzky: po uložení se automaticky zobrazí počet dnů do schůzky.
• Firma: přes ikonku "..." zvolte firmu z adresáře (povinný údaj).
• Místo: upřesnění místa konání schůzky. Po zvolení firmy se automaticky doplní adresa firmy. Možno změnit na jiné např. ON-LINE.
• S kým, Telefon, E-mail: možno upřesnit mailový kontakt.
• Poznámky k jednání: zadat například program schůzky, dotazy...
• Další schůzka: zobrazí se po uložení, pokud je schůzka plánována.
• Obchodník: zvolit z nabídky pod šipkou (povinný údaj).
• Stav jednání, Vytvořil, Čas zápisu: bude doplněno automaticky.
Stisk Uložit a zavřít nebo Uložit, tisk: Tisk schůzky a zavřít případně Uložit, tisk: Rozvrh a zavřít

Adresář – Schůzky
Zvolit schůzku, pomocí F4 ji otevřít k editaci.
Opravit údaje. Stisk Uložit a zavřít.

Adresář – Schůzky
Zvolit zrušenou schůzku, stisk příkazu Naplánovat (Ctrl + Shift + N).
Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete provést příkaz. Potvrdit Yes.
Schůzka se obnoví.
Nyní se zobrazuje stav schůzky Naplánované.
Termín schůzky se v evidenci podbarví červeně, dopočítají se dny do schůzky.
Nabízí se příkazy Uskutečnit, Zrušit.

Adresář – Schůzky
Pokud schůzka proběhla, zvolit naplánovanou schůzku, stisk příkazu Uskutečnit (Ctrl + Shift + U).
Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete provést příkaz. Potvrdit Yes.
Nyní se zobrazuje stav schůzky Uskutečněné.
Termín schůzky se v evidenci podbarví zeleně.
Nabízí se příkazy Naplánovat, Zrušit.

Adresář – Schůzky
Zvolit naplánovanou schůzku, stisk příkazu Zrušit (Ctrl + Shift + Z).
Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete provést příkaz.
Potvrdit Yes.
Schůzka se zruší. Nyní se zobrazuje stav schůzky Zrušené.
Termín schůzky se v evidenci podbarví zeleně.
Nabízí se příkazy Naplánovat, Uskutečnit.

Adresář – Schůzky
Plánování a evidence schůzek s odběrateli, dodavateli, partnery...

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Termín, Dnů do schůzky, Firma, Místo, S kým, Telefon, E-mail, Stav jednání, Poznámky k jednání, Další schůzka, Obchodník, Vytvořil, Čas zápisu.

Odkazy/Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Firmy (Ctrl + Shift + F)
• Sledování změn (R4)

Příkazy/Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Naplánovat (Ctrl + Shift + N)
• Uskutečnit (Ctrl + Shift + U)
• Zrušit (Ctrl + Shift + Z)

Rychlé volby/Quickfilter (zelené menu):
• dle uskutečnění: Naplánované, uskutečněné i zrušené; Jen naplánované; Jen uskutečněné; Jen zrušené.
• dle obchodníka: Schůzky všech obchodníků; Moje schůzky.

Barvy ve sloupcích "Termín" a "Počet dnů do schůzky":
• Zelená: Uskutečněné
• Šedá: Zrušené
• Červená: Naplánované + počet dnů do termínu
• Růžová: Naplánované + počet dnů po termínu

Adresář – Schůzky
Zvolit naplánovanou schůzku, stisk Tiskárna - Tisk schůzky (CS) (Ctrl + Shift + P).
Zobrazí se nabídka: Tisk, Náhled, Vzhled stránky (volby velikosti stránky, záhlaví, zápatí, okraje v mm, změnit písmo), Do souboru, Email.

Adresář – Schůzky
Zvolit naplánovanou schůzku, stisk Tiskárna - Tisk rozvrhu (CS) (Ctrl + Shift + R).
Zobrazí se po načtení dat rozvrh v daném týdnu v MS excel.